被妻子抛弃的痛苦让警察弗兰克（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）陷入了痛苦的深渊无法自拔，每日，只有尼古丁与酒精才能够给予他救赎。一宗谋杀案的发生打破了城市的平静，弗兰克和搭档舍曼（约翰·古德曼 John Goodman 饰）负责此案。通过种种调查，弗兰克发现凶手是一名女子，她通过报纸上的征友启事寻找猎物，之后残忍的将他们杀害。
花鼓戏
布莱恩（马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰）和保利（伊桑·霍克 Ethan Hawke 饰）是一对从小玩到大的好兄弟，在危机四伏的波士顿，孤苦伶仃的两人只能依靠自己薄弱的力量，不择手段的在这弱肉强食的世界里摸爬滚打着。随着年龄的增长，曾经的小打小闹变成了货真价实的犯罪，在加入了由帕特凯利（布莱恩·古德曼 Brian Goodman 饰）所领导的走私犯罪团伙之后，兄弟两人渐渐走上了不同的道路。
商会会长莫念先的儿子莫杰从海外学成归国，莫杰一回来就开始搞起了创业，卖品牌卖想法，客户却并不太满意。莫念先也觉得儿子只是在胡闹，于是他设计“绑架”了莫杰和他的好兄弟蓝天，并把他们直接丢在村里，让他先把家里的养螺厂经营起来。
当他们的父亲即将去世时，三个兄弟和一个姐妹聚集在他们大哥的家里讨论他的遗产。在公证人的见证下，一份关于遗产分配的遗嘱被宣读，每个人都开始对继承的数额表示不满。这时，绑匪打来电话，他怀里抱着哥哥的孩子。
