擅长各种黑科技的“技术宅”孤儿李延治受大太监赵 元齐委托，打开了黄巢之墓。未料赵元齐和黑道士江寒子一起，利用黄巢策划一个势必导致腥风血雨的惊天阴谋。为了不成为助 纣为虐的千古罪人，完全不会武功的李延治决定和重阳教的玄阳子和秦瑜师徒二人一起阻止赵江二人的阴谋得逞。
1975年，在美国纽约的布鲁克林的一个工人阶级家庭里，两兄弟有一个沉迷于酒精的父亲，还有一个好心却无济于事的母亲，最后他们卷入了犯罪中。
比利因性格原因常常遭受霸凌。在他生父留下的一台旧相机中，他感受到失落与连接的复杂情感。比利的母亲已经再婚三次，并和现任丈夫移居到美国。后来，他年轻的妹妹不幸溺水，家庭因此被继父抛弃，不得不返回台湾。一天，洗完澡后，比利低声对自己说：“我要坚强，”身边放着几瓶药。他坐在马桶上，挣扎于孤独和困惑，试图逃避痛苦的现实。
