男人为了寻找真相，带着女友踏上未知的旅途，不料途中遭遇各色荒诞的人，原本的计划被打乱，潜藏于两人心底的秘密也将渐渐揭开......
第二次世界大战前夕，日本在中国东北扶植建立满洲国，更于哈尔滨设立从事细菌武器研究的731部队研究本部。1945年2月，日军军医中将石井四郎返回并执掌731部队，与他一同到来的，还有一班出自千叶县的少年队员。小队员们组成的少年班被军方寄予重望，他们和研发中的新式细菌武器被看做挽救日本败势的希望所在。少年班在严苛的训练中被强迫观看用中国人、朝鲜人和白俄做试验用“马路大”的冻伤实验、细菌炸弹实验以及活体解剖实验，少年天性被血腥的场面感染、扭曲。1945年初夏，日本军国主义的失败已经不可避免，石井四郎疯狂的尝试制作鼠疫炸弹拯救“大日本帝国”，但法西斯的覆灭近在眼前……
广东梅州平远县农村妇女张爱兰的孩子被检查出身患重度地中海贫血需要骨髓移植三十万手术费，每个月输血维持生命要五千元，她老公决定放弃孩子的治疗，无奈之下张爱兰不顾丈夫的阻拦给自己卧病瘫痪多年的母亲磕头挥泪告别离开家乡，骑着一辆有棚的三轮车离开了家乡，踏上了去往广州的艰难求生之路。贫困潦倒的张爱兰带着孩子流落街头，后遇上酒吧驻唱歌手宁雨冰。曾经也有过流落街头经历的宁雨冰对这对母子起了恻隐之心，决定帮助这对母子。于是他开始街头做义演，呼吁众多爱心人士捐款帮助这对母子。在众人的援手之下，终于筹齐了手术费，挽救了一条小生命。
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马科斯登陆纽约，却发现他飞往旧金山的中转航班已被取消。无处可去，他和一个完全陌生的人艾伦（Alan）住进朋友的公寓。
