1877年圣诞节，奥地利万人敬仰的茜茜公主迎来了她40岁的生日。虽然贵为奥地利与匈牙利的皇后和弗朗茨·约瑟夫一世皇帝的妻子，她却没有表达自我的权利，只需保持美丽和年轻的状态即可。为了满足人们的这些期待，她一直在严格地节食、健身、美发、每日测量腰围。这些规则令她感到窒息，她渴望知识和生活，不愿只做一个美丽的花瓶，因此开始越来越频繁地打破这个形象。
卡普尔家族的爷爷一直希望能有一张全家福，这个愿望看似简单，却难以实现，在卡普尔爷爷即将迎来的90岁大寿，两个从国外归来的孙子拉胡尔和阿琼希望趁此机会圆了爷爷的愿望，一个年轻美丽的女孩蒂娅不经意的闯入了两兄弟的感情世界，三个人的关系犹如平静的湖水突然间惊起阵阵涟漪，家族中人与人之间的背叛，出卖，还有不能说的秘密，让卡普尔大家族面临分崩离析的巨大危机.......
刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡子，觉得自己受骗上当，无用武之地。红胡子是这里远近闻名的杏林高手，他没有对保本提什么要求，而是默默地行医，不畏权贵，不计酬劳，手下治愈的病人不计其数，其中包括因受虐精神失常的少妇（香川京子 Kyôko Kagawa 饰），因酗酒导致半身麻木的醉汉，因被贩卖至青楼身患性病的雏妓等等。在协助红胡子救死扶伤的过程中，保本逐渐发现了医德的重要，并修正了自己的人生态度……
一个炎热的下午，一名男子仅穿着一件泳裤出现在一个森林中，然后他快步来到游泳池，一个猛子扎进去，尽情的游泳。这个人叫做奈德，游泳池的主人及邻居们都和他很熟。面对蔚蓝色的游泳池，奈德突发奇想——通过每个家庭紧挨着的游泳池“游泳回家”，中间的路程靠徒步完成。在途中，他遇到各式各样的熟人，有的热情，有的嘲弄他，有些人对他反感……当他游到自家门口时才发现，他的家只是个破破烂烂的空房子。
两个不法商人的巨额财产被一名窃贼掠走，警察怀疑是萨提亚所为，然而萨提亚却矢口否认，辩称行窃的是自己的兄弟希瓦，不是自己。事实真相到底如何……
