故事发生在2006年，时值不丹推进民主化改革，计划举行大选。为此，政府官员提前组织一场模拟选举来进行测试。在布姆唐宗乌拉格窝的乌拉镇，一位和尚奉喇嘛之命寻找两把枪，以应对国家即将出现的转变。与此同时，一位美国古董武器收藏家来到不丹，想买走和尚手中的一把珍贵的步枪。
在哥斯达黎加的一个偏远村庄，性格孤僻的 40 岁女性克拉拉经历了一次性和神秘的觉醒，她开始了一段旅程，以摆脱主宰她生活的压抑的宗教和社会习俗。
虽然有像亲兄弟一样的脱北者朋友，但为了隐藏自己同性恋身份而感到孤独的脱北青年哲俊，平生第一次鼓起勇气踏入韩国同性恋社区。在酒吧认识的邻里朋友英俊的帮助下，哲俊很快融入了同志圈，但却因一个微小的误会导致人际关系网开始出现裂痕，让哲俊倾注了全部心血的社区陷入了动荡…
公元2085年，全球管理力量举办了一次武术比赛。最后一个站着的战士赢得了一个信仰的绝对统治权。
