正直勇武的德力格尔（王心刚 饰）退伍后回到故乡内蒙古的银河村。上级领导引荐他认识了巴书记，并委派他担任银河村的村长。目前该村的中心工作是“敖特尔”（放牧），解放后牧民的生活得到改善，牲畜增多，但是牧场相应短缺，河东河西经常因为牧场而发生矛盾。德力格尔认真听取群众的要求，计划将现有的银河引向古道，以解决水源缺乏的问题。经过一番努力，他的建议得到批准，随后改道的得以推进。然而这份工作充满了艰难险阻，除了要与各种自然困难作斗争外，还要想方设法将怀着各种想法和目的的同志们凝结在一起。
八十年代，从大山出来的春早进入城市上学，与雯雯结识成为闺蜜，一天偶遇，春早跟富家子弟一柯一见钟情，一柯决定疯狂追求春早，并且在好哥们二飞的帮助下，在教室对春早进行告白，但是，雯雯内心很爱一柯，她认为春早欺骗她并且跟春早闹翻，一方面，春早为了不伤害雯雯，决定逃避这段感情，另一方面，一柯却总想办法劝说春早。后来春早决定为自己而活，决定跟一柯做男女朋友，却不料被极其势力的一柯母亲反对，尤其是看不起春早，让春早内心自责，同时这时候跟雯雯和好如初，可是，一柯去当志愿者发生意外变成植物人，春早被一柯母亲当做扫把星求着春早赶紧离开一柯，春早思想很迷茫，一直思考着，爱情究竟是什么东西，无奈笑笑，春早离开了一柯，当春早含泪离开这座城市，回到山村的时候，也许是悟彻了，许多年后，一柯来到大山中寻找春早，却发现春早身旁有一个叫着妈妈的小孩。
五十年代，刚给苏联入侵的匈牙利。年仅九岁的阿朗，因为父母离异，给丢到孤儿院去。大气候风云变色，小小年纪的他，不得不提早面对成人世界的生死、爱欲和残酷。孤儿院内充满各色人等，有虐待狂的院长自然是大反派，下放到来教书的异见份子科学家跟阿朗是忘年交，还有一众人细鬼大的小孤儿喜欢偷窥美丽的女舍监。纵然孤儿院的生活不好过，但是有一班同龄院友陪伴，总算可以冲淡心底哀愁。阿朗和几个小孤儿，最后仍联袂出走，寻找茫然不可知的未来。
影片由唐·钱德尔自导自演，讲述一个与著名爵士音乐家、小号家迈尔斯·戴维斯有关的故事。
