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日俄战争期间，土匪头子庞大虎（许冠文 饰）假扮成俄国人烧杀抢掠，他打退了懦弱的清兵，也击败了日本人。庞因此受到俄国人的嘉奖，一跃成为统治北方的军阀头子。这个大字不识一个的老粗虽然身居高位，却也闹出不少笑话：上任之初，一支求雨队伍挡住庞大虎的去路，庞闻听大怒，下车将龙王臭骂一通，并扬言炮轰龙王庙。无巧不成书，大雨随即而至，庞因此被马匹精和懵懂百姓捧上天；寡妇高白氏（胡锦 饰）勾搭家中长工纪伯常，偏巧为求学归来的小叔子撞破，淫妇于是诬告小叔子意图强奸。庞大虎奇人出奇招，巧断这起强奸案；妻妾成群的庞贪婪无度，意欲强娶女伶兰芳，兰芳之父愤而阻拦，反遭其杀害。多行不义必自毙，作恶多端且颟顸的庞大虎终于迎来了自己的末日……
夏日飞霜，冤情难遣。每个地方都有难忘的血腥纪念日。张吉安永志的是1969年5月13日，马来人与华人在马来西亚大选后展开全武斗，死伤枕藉。小女孩观看粤剧中途几乎遭毒手，仅凭躲入后台逃过种族屠杀一劫。半世纪后，已远嫁他方的她再逢大选，魂牵梦萦，旧魄不散，时空摺叠于无主孤坟，光影如真似幻，人注定迷走歧路。真人真事改编，魔幻现实的镜头、糅合民间信仰、戏曲艺术和历史记忆，令观众无法不正视也许从未愈合的伤口。金马影展开幕片。
