在一座由蒸汽驱动的城市中，一家三口展开了一天的生活。母亲去制造炮弹的工厂上班，父亲在炮台担任装填手，小儿子在学校里学习与大炮相关的知识。炮台不停开炮，但敌人的身影却始终没有出现……
欧文的叔叔在经营着一家以动物表演闻名的马戏团，但一场大火却让叔叔意外去世，马戏团的表演场也全部化为灰烬。此时，继承马戏团的重担落在了欧文身上，但他却显得犹豫不决，而在叔叔的葬礼上，欧文的大伯霍勒肖放话要继承马戏团和宝藏，小丑红鼻头也将一盒贴着“绝对不能吃”的动物饼干交给了欧文，令局势更加混乱……
This animated short features two soundtracks - in one, Frank narrates an autobiography,in the other, he reads off a list of words beginning with the letter "f." Tying the two soundtracks together and influencing their subject matter is the animated collage of photos collected from magazines - all arranged by theme and each theme merging into the next.
この作品の中核となるアイディアはサイコダイブである。これは、人の精神に潜り込み（ダイブし）、対象の持つ記憶情報を入手すること、対象の隠されたトラウマを発見すること、そこから派生して精神操作まで行うことが可能という技術である。「テレパシーのような超能力ではなく、素質と専門知識をもった人間が専用の機器を用いて行う科学技術である」という前提と、それなしでサイコダイブを行う天才（あるいは異才）を主人公と規定しているところが作品の特徴となっている。 ただし、夢枕獏の作品にサイコダイバーという職業が登場するのは、『魔獣狩り（淫楽編）』が最初ではない。連載開始（『月刊小説』昭和58年（1983年）2月号「女体暗黒祭」）のほぼ2年半前、『奇想天外』昭和55年（1980年）10月号に掲載された短編「てめえら、そこをどきやがれ」に膛馬明（とうま あきら）というサイコダイバーが登場している。 また、1978年に第9回星雲賞（日本短編部門）を受賞した小松左京の短編SF小説『ゴルディアスの結び目』には、サイコダイバーと同じく、コンバーターと呼ばれる機械を用いて被験者の精神に浸透（インベスティゲイション）するサイコ・デテクティブないしサイコ・エクスプローラーという職業が登場している。なお「サイコ・デテクティブ」を自称する主人公が自らの仕事を水槽の汚れを掃除する「潜水夫」みたいなものと説明しているので、夢枕獏の「サイコダイバー」という用語の発想の元である可能性も大きい（「コンバーター」が小松作品起源であることは作者自ら述べている）。 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ サイコダイバー 魔性菩薩 （1997年5月21日発売） 発売元：東映 スタンダードサイズ／49分 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ スタッフ エグゼクティブ・プロデューサー：山本又一朗 企画・プロデューサー：丸山正雄、高橋尚子、坂本雅憲 脚本：川村俊明、浦畑達彦 監督・絵コンテ：神戸守 キャラクターデザイン・作画監督：古賀誠 メカニックデザイン・メカ作画監督：山本正文 美術監督：西川涼一郎 撮影監督：斎藤秋男 音響監督：本田保則 音楽：平間あきひこ、SORMA、TA-1 音楽ディレクター：小西香葉 制作プロデューサー：早川光相 助監督：小高義規 制作担当：みながわまもる 制作進行：寺田修司 宣伝プロデューサー：小田元浩 主題歌：「THE END」（作詞：月海猫、作曲：GARDEN、歌：岩男潤子） 挿入歌：「WARFARE-BEWARE」（作詞：月海猫&大橋ユキ、作曲：TA-1、歌：岩男潤子） アニメーション制作：マッドハウス、スタジオ・ジュニオ 製作：東映ビデオ、フィルムリンク・インターナショナル、グッドヒルヴィジョン －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ キャスト 毒島獣太：中田譲治 叶雪：岩男潤子 鮎原京子：藤田淑子 アンジェリカ：高畑淳子 黒岩：糸博 工藤：阪脩 沢田：細井治 殺し屋A：曽我部和恭 殺し屋B：江川央生 ソフィ：田中敦子 ランス：園部啓一 オペレーターA：有沢俊浩 オペレーターB：神谷浩史 機械音声：中村尚子
目暮警官、小兰的母亲妃英里、阿笠博士接连遭到不明身份之人的暗算。柯南追踪伤害阿笠博士的凶手，他根据几起案件现场留下的线索发现凶手按照扑克牌的顺序行凶，而且遇害者皆与毛利小五郎有关。目暮提供的线索初步揭开事情的真相，原来毛利当年任职警察的时候曾经逮捕犯下杀人罪的赌徒村上丈，当年也更因这一事件导致毛利离职以及婚姻变故。十年后，服刑期满的村上丈出狱，开始按照扑克牌的顺序向毛利身边之人展开报复。在得知原委后，毛利努力寻找身边与数字有关的人。在这一过程中，各种惊险场面接连出现。而柯南也对案件的真相产生疑惑…
