阿斯特拉罕羊皮取自初生黑羊，刚出娘胎即面临残酷命运。十二岁男孩被送到乡间的寄养家庭，别人看他桀骜不驯，看不见他的受伤灵魂。寄养家长认为他难以管教，但为了领取津贴，维持着痛苦关系。大卫狄柏塞维利亚首部长片，于家乡取景，向莫里斯皮亚勒的《赤裸的童年》取经，对法国的寄养制度作出含蓄批评。落花有意流水无情，乡村生活潜藏性与暴力，甚至恋童暗示，终于在巴哈〈羔羊赞〉的烘托下，男孩内心煎熬与渴望倾泻而出，激荡出复杂又强烈的情感。
500年前，充满迷信色彩的西班牙，认为海洋的尽头有魔鬼守侯著，只有航海家哥伦布坚信，海洋的尽头是一片新土地，几经辛苦说服女皇资助冒险旅程的他终于发现新大陆，可惜贵族们都视这土地为猪肉，只有他愿意维持乐土的自然纯朴，终被奸人排拆，究竟现实与梦想的距离，会否动摇这位梦想家的坚持呢？
《庆州》讲述的是为了追溯过往的回忆而独自前往庆州的一个男人旅途中发生的故事。朴海日饰演踏上旅途的男人，而申敏儿则饰演他在旅途中遇到的茶馆女老板，两人也上演了微妙而浪漫的爱情故事。
被称为“疯狂船长”的老隐士脾气古怪，每天骑着自行车采花，眺望大海，扫墓，看似正常的生活却流露出难以令人接受的气质，即便是他自己的女儿也无法与他很好的沟通。他拒绝所有人的帮助，坚持独自居住。面对镇上调皮捣蛋的“恶霸”，他十分看不惯，这也使得他同意帮助一名年轻的孤儿不被当地恶霸欺负，但条件是孤儿要帮助船长建造一艘船。这不可思议的关系让两人维系在一起。最后他们决定驾船离开这座令他们彼此都充满烦恼的村庄。
「你会自己铺床吗？」西蒙摇头否定。头部不自然晃动、声称缺乏自理能力的西蒙，在山上偶遇一队身心障碍青少年，很快地与他们打成一片，还与少年潘文成为麻吉，加入了他们的特教学校。他戴上助听器，做出相仿举止，在这里找到归属。跟着潘文，他习得身心障碍者的各种本领，两人厮混、闯祸，直到中心发现西蒙根本没有身心障碍证明文件⋯⋯
