跟随 2 个孤儿的温馨旅程，她们唯一的愿望就是为圣诞节找到一个家。 在他们的守护天使（迪克范戴克和安吉拉兰斯伯里）的帮助下，他们发现只要你相信，奇迹就会发生。
Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。
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剧情中，一位心理学家建议三对夫妻进行一次小组分析，在她不在场的情况下，对彼此进行分析。为此，她给他们留下了一些信封，里面写着他们要处理的事情的指示。她建议的方法鼓励每个人分享自己的观点，相互争论，展现真实的自我。他们都是检察官和辩护律师；他们互相审问、坦白、情感上袒露自己、后悔自己说过的话，并玩弄挑衅他人。这是一部喜剧，人物形象逼真，幽默感十足，直到最后的转折，观众的笑容都消失了，因为在一瞬间，一切都有了不同的意义。
